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阿里IPO定价区间60-66美金 最多融资243亿美金

点击数:3621 日期:2014-09-06 00:00:00

·alibabaIPO定价区间设为60-66美金,筹集192亿美金至211亿美金,加上预留部分,最多融资243亿美金,市值约1550亿美金


·马云目前持股占8.8%,其将出售1275万股股票或总股份的0.5%。卖出收入为7.65亿美金至8.415亿美金


·日本软银目前持股34.1%,本次IPO不出售股份;雅虎持股22.4%,本次减持1.21亿股或4.9%,收入72.6亿美金至79.9亿美金


·alibaba将于下周一(9月8日)在美国纽约市启动IPO路演,并在9月18日于曼哈顿结束路演


网易科技讯 9月6日消息,据国外国媒体体报道,alibaba周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书文件,显示将出售最多243亿美金的股票,从而成为美国历史上规模最大的IPO(首次公开募股)。


alibaba表示,将出售3.201亿股股票,并将其IPO定价区间设为60美金至66美金。按照这一定价区间,alibaba将在此次IPO中筹集192亿美金至211亿美金的资金。加上预留给承销商的股票,该企业募集的资金总额可能最高达到243亿美金。


如果承销商行使其全部超额配售选择权,并且alibaba最终的IPO发行价位于上述定价区间内,alibaba的此次IPO将是美国有史以来最大规模的IPO。此前,VISA(维萨)在其2008年的IPO中融资196.5亿美金;通用汽车企业在2010年融资181亿美金,脸书在其IPO中融资160亿美金。


未来两周,alibabaIPO的发行价和售股规模都有可能发生改变。Twitter和脸书两家企业最终的IPO发行价,均超过了它们之前提供的定价区间。


按照60美金至66美金定价区间的中间值,alibaba的市场估值将达1550亿美金。


在此次IPO中,alibaba的创始人马云将出售1275万股股票,而他共持有alibaba2.061亿股股票。马云目前持有的股票,占alibaba总股份的8.8%,而他将出售的股票,占alibaba总股份的0.5%。按照上述定价区间,马云将出售的股票价值7.65亿美金至8.415亿美金之间。


alibaba的另一位创始人蔡崇信持有企业8350万股股票,占企业总股份的3.6%。蔡崇信透露,他将出售425万股股票,占企业总股份的0.2%。


日本软银持有alibaba总股份的34.1%,该企业此前曾表示,不打算减持其股份,并在最新的招股书文件中坚持这一计划。


雅虎持有alibaba5.23亿股股票,占该企业总股份的22.4%。雅虎将出售1.21亿股股票,占alibaba总股份的4.9%。按照上述定价区间,他们将出售的股票价值在72.6亿美金至79.9亿美金之间。


alibaba其他主要股东包括中国投资企业的一家子企业,招股书文件中称为丰茂投资企业(Fengmao Investment Corp),该企业持有alibaba总股份的2.8%。该企业将出售1420万股股票,占alibaba总股份的0.6%。私募股权投资企业银湖资本持有5890万股股票,占alibaba总股份的2.5%,并计划出售410万股股票。


alibaba将允许其员工和其他一些与企业关系密切的人,在即将到来的IPO中购买企业部分股票。该企业在招股书文件中表示,已经为名为“朋友和家庭”计划预留最多6%的股份。


该计划让alibaba的员工和其他关系密切的人士按其IPO发行价购买企业股票,这一权利通常只有共同基金和其他机构投资者才能享有。


同时alibaba加入了三位合伙人,分别为蔡景现、方永新、倪行军,总人数规模增至30人。


alibaba将于下周一在美国纽约市启动IPO路演,在9月18日于曼哈顿结束路演前,将访问多个城市。预计马云将参加此次路演。


根据本周早些时候的报道,alibaba已指定巴克莱银行作为其此次IPO的指定做市商,高盛将作为“稳定市场经理人(stabilization agent)”,以管理早期的场内交易。(刘春)


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